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更新时间: 2026-04-06
理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：
1、连续从事本职业工作满6年；
3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
理财师的工作内容有：
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；
4、参保客户的后续服务工作；
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