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更新时间: 2026-07-11
TFE高级理财师(国家职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展，且日趋成熟，于2014年5月份过渡为全国统考。
每年5月份、11月份全国统一鉴定。高级理财规划师的认证完善了理财规划师认证体系，顺应了目前我国高级国家理财规划师人才紧缺的趋势。TFE高级理财师根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置，帮助客户达到财务安全与财务自由。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；掌握我国的税收制度，根据客户的基本资料进行税收筹划；根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
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