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更新时间: 2026-07-14
有官方认证的特许私人财富管理师。
“特许私人财富管理师（CPWM）”考试成绩的有效期为2年。如未在考试合格后的2年内申请并通过相应的持证资格认证，考生须重新参加相应的考试。有此类财富管理服务的可以联系优脉。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者！
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