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做投资理财项目需要哪些证件

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更新时间: 2026-06-25

官方理财规划师证书有:CFP国际金融理财师、AFP金融理财师、RFP注册金融策划师。

目前的理财规划师证书是执业资格证书,而非职业资格证证书。除了这几种官方认证之外,还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证,不具有官方效用。

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